Banco Santander hace frente a la compra del Banco Popular
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El Banco Santander ampliará su capital en algo más de 7.000 millones de euros para cubrir la absorción del Banco Popular, entidad que adquirió por 1 euro tras su intervención. La colocación se dará con un descuento del 20% respecto al cierre de este lunes.
El objetivo es es “reforzar y optimizar” los recursos propios, así como hacer frente a la adquisición del competidor. Para cubrir la totalidad del capital se emitirán 1.458 millones de nuevas acciones a un valor nominal de 50 céntimos, más una prima de emisión de 4,35 euros la acción, por lo que el tipo de emisión total de las nuevas acciones será de 4,85 euros, y el importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a 7.072,43 millones de euros.
Durante quince días naturales, que se estima que irán desde el 6 al 20 de julio, ambos inclusive, los derechos de suscripción preferente se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en las de Lisboa y Buenos Aires.
El Banco Santander suscribió un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad del aumento de capital con un sindicato de entidades de crédito, por lo que la operación está totalmente asegurada. Los derechos de suscripción preferente que no sean ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización de dicho periodo.
Los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, así como aquellos inversores o accionistas que los adquieran en el mercado, podrán solicitar la suscripción de un número de acciones adicional al que les correspondería por el ejercicio de sus derechos.
El objetivo es es “reforzar y optimizar” los recursos propios, así como hacer frente a la adquisición del competidor. Para cubrir la totalidad del capital se emitirán 1.458 millones de nuevas acciones a un valor nominal de 50 céntimos, más una prima de emisión de 4,35 euros la acción, por lo que el tipo de emisión total de las nuevas acciones será de 4,85 euros, y el importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a 7.072,43 millones de euros.
Durante quince días naturales, que se estima que irán desde el 6 al 20 de julio, ambos inclusive, los derechos de suscripción preferente se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en las de Lisboa y Buenos Aires.
El Banco Santander suscribió un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad del aumento de capital con un sindicato de entidades de crédito, por lo que la operación está totalmente asegurada. Los derechos de suscripción preferente que no sean ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización de dicho periodo.
Los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, así como aquellos inversores o accionistas que los adquieran en el mercado, podrán solicitar la suscripción de un número de acciones adicional al que les correspondería por el ejercicio de sus derechos.
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